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2019年开展陈述(下)
骆晨
日期: 2020年04月23日 来历: manbetx体育报

胥若楠制图

  烟叶商场方面,全球烟叶产值添加,价格略有下降,举世烟叶公司据守主业,皮克萨斯公司追求多元化开展。首要烟草公司方面,几大跨国烟草公司商场占有率继续进步,但赢利遍及下降,汇率影响是重要要素,调整后的赢利水平遍及添加,产品立异是成绩和开展的要害。

国际烟叶商场

  全球烟叶出产

  2019年,全球首要烟叶产区(不含我国)烤烟总产值190.3万吨,同比添加5.8%,白肋烟总产值55.7万吨,同比削减5.9%,其间,南美区域烤烟产值同比添加5.5%,白肋烟产值略有添加;非洲及中东区域烤烟产值同比添加4.1%,白肋烟产值大幅下降14.7%;中北美洲烤烟产值同比削减5.6%,白肋烟产值同比略有下降;欧洲及独联体区域烤烟产值同比削减5.6%,白肋烟产值同比略有下降;亚太区域(不含我国)烤烟产值同比削减3.9%,白肋烟产值同比略有添加。

  2019年,巴西烤烟产值60万吨,同比添加5.3%,白肋烟产值6.4万吨,同比添加7.7%。巴西烟草栽培者协会称,2019年该国南部烟区产值占全国总产值的96.8%,近10年来一向坚持在97%左右。2019年南部产区烟叶均价为每公斤8.83雷亚尔(1雷亚尔约合人民币1.35元),同比下降3.5%。

  2019年,津巴布韦出售烟叶25.9万吨,同比添加2.8%,到达前史新高。上等烟叶占比较低,出售均价为每公斤2.03美元,同比下降29%,其间,合同收买22.7万吨,均价为每公斤2.07美元;拍卖场出售3.3万吨,均价为每公斤1.75美元,价格为近年来最低水平。为了进步烟叶质量、满意特定需求,合同收买占比大幅进步,导致拍卖场需求大幅下降、价格跌落。

  2019年,美国烟叶产值21.2万吨,同比削减12.2%,其间,烤烟13.5万吨,同比削减12.1%;白肋烟4.2万吨,同比削减7.6%。共有7个州栽培烟叶,其间北卡罗来纳产值最大,占总产值的50.2%,其次是肯塔基占比26.4%,其他按产值依次为田纳西、弗吉尼亚、佐治亚、南卡罗来纳、宾夕法尼亚。2018年(2019年价格没有发表)烟叶均价为每公斤4.51美元,同比略有下降,其间,烤烟均价为每公斤4.22美元,同比下降4%;白肋烟为每公斤4.39美元,同比进步1.5%。

  首要烟叶公司

  1.举世烟叶公司

  遭到烟草产品消费量继续削减的影响,举世烟叶公司运营成绩继续下降。2019财年出售收入添加、赢利添加放缓,净赢利略有下降,运营成绩到达近年来较高水平。

  2019财年英美烟草、帝国品牌公司、菲莫国际各为之奉献了10%以上的出售收入。相对于竞赛对手皮克萨斯公司,举世烟叶公司的晾晒烟事务更为抢先,一起事务规模略广。

  近年来,举世烟叶公司首要经过进步服务质量、进步供应链功率、扩展服务规模等方法提振成绩。2020年1月,该公司收买了第一家非烟公司Fruit Smart,主营生果和蔬菜加工事务。

  2019财年(截止到2019年3月31日),举世烟叶公司出售收入22.3亿美元,同比添加9.5%;赢利1.9亿美元,同比添加3.9%;净赢利1亿美元,同比削减1.4%。

  2019年4月至12月,出售收入12.8亿美元,同比削减17.9%。2020财年整体成绩下行压力较大。

  2.皮克萨斯公司

  2019财年(截止到2019年3月31日)是皮克萨斯公司转型开展的起步之年,新事务添加气势杰出。该公司以为经过出资多元化事务抓住了添加时机,完成了真实的改动。一起,烟叶主营事务量添加、库存下降,到达了近年来的最高水平。

  皮克萨斯公司由联一国际于2018年更名而来,标志着联一国际敞开转型开展。转型的首要方向为依托烟叶中心事务优势,开展附加值较高、需求必定深加工、赢利率较高的直接消费品。沿此方向,近两年来该公司先后收买了3家美国电子烟油公司、1家美国大麻公司、1家加拿大大麻公司。

  皮克萨斯公司首要经过合同栽培的方法收买烟叶,近3年来,菲莫国际、中烟国际、帝国品牌公司各为之奉献了超越10%的收入;38%的烟叶销往欧洲,14%销往美国。

  2019财年,烟叶销量到达40万吨,同比添加4.9%,一起库存降到2011年以来最低水平;出售收入18亿美元,同比削减2.4%;赢利8700万美元,同比削减21.6%。

  2019年4月至12月,烟叶出售收入10.2亿美元,同比削减15.7%;烟叶加工收入2487万美元,同比削减14.3%。

首要烟草公司

  2019年,首要烟草公司在全球商场的占有率继续进步,整体竞赛格式根本安稳。菲莫国际坚持销量第一大跨国烟草公司位置,在加热卷烟范畴仍占有绝对优势。英美烟草各类烟草产品开展气势杰出,出售收入添加,但赢利下降。日本烟草海外事务添加,国内日趋安稳,但新式烟草产品未见起色。帝国品牌公司运营仍较困难。各大跨国烟草公司赢利遍及下降,汇率影响是重要原因,调整后的赢利坚持较高添加。

  菲莫国际

  2019年,菲莫国际整体运营成绩低于预期,加热卷烟成绩杰出。不含税出售收入同比添加0.6%,赢利总额同比下降7.4%,稀释每股收益同比下降9.3%,除掉汇率要素同比下降6.7%。

  1.烟草产品销量

  传统卷烟(以下称卷烟)和加热卷烟销量算计1532.7万箱,同比削减2%,其间,卷烟1413.4万箱,同比削减4.5%;加热卷烟119.4万箱,同比添加44.2%,销量比重到达7.8%。除我国和美国以外,菲莫国际全球商场占有率为28.4%,同比进步0.1个百分点,其间,卷烟商场占有率26.2%,同比下降0.5个百分点;加热卷烟的整体商场占有率2.2%,同比进步0.6个百分点。

  菲莫国际估计,2020年全球烟草商场容量将下降3%~4%。其间,印尼商场受税收和价格进步影响将继续下降,日本商场小雪茄代替卷烟的气势仍会继续(税制改动导致小雪茄税负低)。卷烟和加热卷烟总销量将下降2.5%~3.5%,全年加热卷烟销量有望到达180万箱至200万箱。

  2.出售收入和赢利

  全年含税出售收入779.2亿美元,同比下降2.4%。不含税出售收入298.1亿美元,同比添加0.6%,除掉汇率影响添加3.8%。其间,卷烟242.2亿美元,同比下降5.1%;加热卷烟55.9亿美元,同比添加36.4%,占总出售收入的18.8%(销量比重7.8%)。

  全年赢利105.3亿美元,同比下降7.4%。

  3.卷烟品牌

  2019年,菲莫国际具有全球销量前15的卷烟品牌中的6个,别离为“万宝路”(商场占有率10%)、“蓝星”(3.5%)、“切斯特菲尔德”(2.2%)、“菲莫”(1.9%)、“百乐门”(1.5%)、“邦德街”(1.1%)。其间,仅“蓝星”销量同比添加3.4%,到达185.7万箱。此外,其他两个要点品牌“云雀”“财富”销量均有所削减。

  4.要点运营行动

  不断进步加热卷烟质量。菲莫国际于2019年9月推出新一代iQOS产品,杰出特点是续航才能更强、充电时刻更短。至2019年年末,该公司现已累计投入60亿美元、10年时刻用于无烟气产品的研制和推行。方案于2020年推出电子烟产品iQOS Mesh。

  尽力拓宽加热卷烟商场,促进顾客改变。至2019年年末,iQOS已掩盖52个国家和区域,具有1360万顾客。公司方针是到2021年加热卷烟销量到达200万箱,到2025年至少有4000万以上卷烟顾客转向无烟气产品,无烟气产品销量占比到达30%以上。

  2020年1月,菲莫国际与韩国KT&G公司到达全球协作协议,由菲莫国际在韩国之外的国际商场独家运营韩国KT&G公司无烟气产品Lil系列。菲莫国际声称此举将为全球顾客供给更为丰厚的挑选。

  英美烟草

  2019年,英美烟草卷烟销量下降、出售收入添加,要点品牌商场占有率进步,加热卷烟、电子烟、新式口含烟等新式烟草产品销量添加,在各个品类都获得了杰出的运营成绩。

  1.烟草产品销量

  卷烟和加热卷烟销量1354万箱,同比削减4.4%,要点商场占有率进步30个基点,其间,卷烟销量1336万箱,同比削减4.7%;加热卷烟销量18万箱,同比添加31.6%。

  电子烟烟弹销量2.3亿套,同比添加19.5%。2019年12月,电子烟掩盖27个商场,在欧洲商场占领导者位置。

  新式口含烟销量12亿套,同比添加188%,在美国、俄罗斯、斯堪的纳维亚等区域均有添加。

  其他烟草产品销量42万箱,同比削减7.1%,首要为手卷烟;传统口含烟销量16万箱(折合卷烟),同比削减0.6%。

  2.出售收入和赢利

  不含税出售收入258.8亿英镑(1英镑约合人民币8.83元),同比添加5.7%。卷烟结构进步9%,抵消销量下降后仍奉献了67%的出售收入添加。要点品牌出售收入187.9亿英镑,同比添加8.9%,其间,卷烟要点品牌添加了5.6%;新品类添加32.4%到达12.1亿英镑;加热卷烟出售收入6.9亿英镑,同比添加22.7%;电子烟出售收入3.9亿英镑,同比添加23.4%;新式口含烟出售收入1.3亿英镑,同比添加273%;传统口含烟出售收入1亿英镑,同比添加11%。

  赢利90.2亿英镑,同比下降3.2%;赢利率34.8%,下降320个基点。除掉调整要素后,赢利同比添加7.6%,赢利率43.1%,同比进步50个基点。

  3.卷烟品牌

  “波迈”“乐富门”“健牌”“登喜路”“百乐门”“好彩”等卷烟要点品牌销量860万箱,同比削减3%,降幅低于总量,商场占有率进步70个基点,算计占有率在悉数区域完成添加。

  美国商场卷烟要点品牌开展态势杰出。“新港”销量同比下降3.9%,但商场占有率进步40个基点。“美国精力”销量添加0.5%,商场占有率进步10个基点。“骆驼”销量下降6%,爆珠烟和薄荷烟销量安稳,但其他类型商场占有率下降了10个基点。

  4.要点运营行动

  优化会集新式烟草产品品牌组合。将现有的电子烟品牌悉数整合入Vuse,加热卷烟悉数整合入glo,新式口含烟悉数整合入Velo,打造三大国际品牌。

  优化晋级加热卷烟产品。2019年在日本和韩国商场发布了3款加热卷烟新产品,别离具有更新的加热功能、更细长的外观设计、更新鲜的口味体会。

  扩展电子烟商场规模。收买南非抢先电子烟公司Twisp。

  日本烟草

  2019年,日本烟草国际事务销量、出售收入继续添加,但受汇率影响,赢利下降;国内烟草事务继续下降,商场规模、占有率均下降,加热卷烟未见起色。

  1.烟草产品销量

  全年烟草产品销量1049.2万箱,同比添加2%。国际商场销量891.6万箱,同比添加4.3%,奉献销量添加42万箱。商场占有率在各个区域均有所进步,奉献销量添加26万箱。日本国内卷烟销量151万箱,同比削减7.9%,商场占有率下降1个百分点到60.4%。日本国内低危险烟草产品销量6.6万箱,较上年添加1万箱,低危险烟草产品商场占有率9%。

  2.出售收入和赢利

  国际商场中心出售收入12530亿日元(1日元约合人民币0.07元),同比添加0.2%,除掉汇率影响同比添加9.3%。价格进步奉献添加8.75亿美元,销量添加奉献添加1.74亿美元。

  国际商场调整后赢利3408亿日元,同比下降11.4%,除掉汇率影响,调整后的赢利同比添加10.7%,其间,8.02亿美元来自价格进步,2000万美元来自销量添加。

  全年国内商场中心出售收入5689亿日元,同比下降2.3%,其间低危险烟草产品609亿日元,同比削减37亿日元。

  国内商场调整后的赢利1872亿日元,同比削减10.4%。卷烟销量削减、低温加热卷烟胶囊出产设备发作大笔减值,抵消了卷烟价格进步带来的赢利添加。

  3.卷烟品牌

  国际商场旗舰品牌销量合计554万箱,同比添加4%。其间,“云斯顿”销量309.2万箱,同比添加3.2%;“骆驼”销量114.2万箱,同比添加5.2%;“MEVIUS”销量31.8万箱,同比添加1.1%;“乐迪”销量98.8万箱,同比添加6%。

  国内商场旗舰品牌销量合计119.1万箱,同比削减2.9%。其间,“MEVIUS”销量75.6万箱,同比削减3.2%;“云斯顿”销量19.5万箱,同比削减5%;“七星”销量19.5万箱,同比削减1.3%;“美国精力”销量5万箱,同比添加5.2%。

  4.要点运营行动

  在国内商场要点进步产品质量,添加低危险烟草产品研制投入,加速设备晋级,进步加热棒质量,增强品牌组合竞赛力,进一步清晰高温文低温加热卷烟商场定位,高温加热卷烟聚集扩展商场占有率,低温加热卷烟继续培养细分商场。

  在国际商场,一方面经过并购拓宽卷烟商场空间,维护好新式商场添加,一方面活跃拓宽低危险烟草产品商场。电子烟旗舰品牌Logic在26个国家出售。

  帝国品牌公司

  帝国品牌公司本年度运营困难,每股收益同比削减26.2%,首要有两个原因:一是美国电子烟商场局势多变,帝国品牌公司电子烟产品成绩欠安。二是非洲、亚洲、大洋洲的运营成绩均低于预期。

  2019财年(截止到2019年9月30日),烟草产品销量488.4万箱,同比削减4.5%。总含税出售收入315.9亿英镑,同比添加5.1%。其间,烟草事务含税出售收入234.2亿英镑,同比添加2.4%;赢利总额22亿英镑,同比下降8.7%,其间烟草事务赢利20.7亿英镑,同比下降9.1%。

  2019财年,帝国品牌公司对事务要点做出了较大调整:

  首先是调整烟草产品品牌组合,将一切品牌从头区分为“财物型品牌”和“组合型品牌”。2019年财物型品牌不含税出售收入52.7亿英镑,同比添加4.4%,占烟草事务不含税出售收入的65.9%,同比进步1.4个百分点,组合型品牌不含税出售收入同比下降了1.9%。

  其次是调整区域组织,不再接连曩昔“报答型商场”“成长型商场”的区分方法,树立了欧洲分部、美洲分部、非亚澳分部,确认了10个“优先商场”、23个“要害商场”。

  该公司提出3个开展要点:优化传统烟草事务,愈加聚集首要盈余商场、首要盈余品牌,剥离非中心事务;调整出资要点方向,由传统烟草转向下一代烟草产品,继续立异产品,尤其是将晋级电子烟旗舰品牌Blu,一起开展大麻事务;加强本钱管控,简化出产流程,加强精益办理,进步资金装备功率。

  其他烟草公司

  奥驰亚集团。2019年署理菲莫国际iQOS在美国的运营事务。全年集团中心烟草事务成绩杰出,接连54年完成分红添加。降本增效成绩杰出,全年节省本钱6亿美元。但对JUUL电子烟的出资遇到了意想不到的应战,全年计提减值预备86亿美元,以至于该笔出资的账面价值由开始的128亿美元削减到2019年12月31日的42亿美元。尽管如此,集团表明加热卷烟iQOS和口含烟仍将为集团在新式烟草产品范畴树立牢靠的竞赛优势。2019年,集团卷烟销量203.6万箱,同比下降7.3%,降幅较去年扩展1.5个百分点,美国商场占有率49.7%,同比下降0.4个百分点,近年来继续下降。含税出售收入251.1亿美元,同比下降1%;交纳消费税53.1亿美元,同比下降7.3%;赢利总额24.9亿美元,同比添加29.9%。

  韩国KT&G公司。2019年在国内推出加热卷烟Lil系列,获得杰出商场反应。在此根底之上,授权菲莫国际在韩国以外的国际商场独家出售Lil加热卷烟。2019年卷烟总销量168万箱,同比下降0.9%,其间,国内卷烟销量82万箱,同比添加2.5%,国内商场占有率63.5%,同比进步1.5个百分点;境外卷烟销量86万箱,同比下降3.6%。卷烟不含税出售收入2.9万亿韩元(1韩元约合人民币0.006元),同比添加12.1%,其间,国内不含税出售收入1.9万亿韩元,同比添加3.9%;境外不含税出售收入8440亿韩元,同比添加8.9%。赢利1.1万亿韩元,同比添加14.2%。

  印度烟草公司。因为近年来印度卷烟税率继续进步,卷烟税负约是其他烟草产品的55倍,导致合法卷烟销量继续下降,不合法卷烟交易比年添加,约68%的烟草产品消费量未归入税收系统。2019财年,卷烟不含税出售收入2071.2亿卢比(1卢比约合人民币0.09元),同比下降9.5%,占出售收入的45.8%;交纳各类税收总额3200.6亿卢比,同比添加15.5%。

  瑞典火柴公司。2019年成绩到达前史新高,不仅在北欧等原有主营商场坚持了抢先位置,还在美国商场树立了更为显着的竞赛优势,一起向其他商场扩张。2019年,口含烟在斯堪的纳维亚区域销量2.7亿听,同比添加2.0%;在其他区域销量0.6亿听,同比添加149%。湿润鼻烟在美国商场销量1.2亿听,同比下降2.0%。2019年,在美国出售雪茄16.9亿支,同比削减0.6%。2019年不含税出售收入147.4亿瑞典克朗(1瑞典克朗约合人民币0.71元),同比添加13.6%;赢利53.1亿瑞典克朗,同比添加10.3%。

  埃及manbetx体育公司。2019财年,出产卷烟163万箱,同比削减2.4%。国内卷烟销量124万箱,同比削减3.1%。含税出售收入534.9亿埃及镑(1埃及镑约合人民币0.45元),同比添加13.9%;净赢利37.3亿埃及镑,同比添加3.7%。

作者单位:国家局经济研究所

 
 
网络责任编辑: 胡传辅 保藏 打印 封闭
 
 
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