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2019年展开陈述(上)
骆晨
日期: 2020年04月16日 来历: manbetx体育报

数据来历:欧睿国际 子色制图

  2019年,烟草操控方面,国际卫生安排(以下简称世卫安排)发布了主题为加强戒烟服务的第七版《盛行陈述》,美国大力遏止青少年运用电子烟,更多国家加强对电子烟的操控。传统烟草产品方面,全球吸烟人口数量坚持安稳,卷烟销量略有下降,受新式烟草产品冲击较大的日本、韩国等地卷烟商场逐步回归安稳、销量降幅收窄,部分新式商场卷烟销量仍有增加,非卷烟品类坚持增加。新式烟草产品方面,加热卷烟继续增加,消费仍首要会集在日本、韩国、俄罗斯等地,菲莫国际占绝对优势位置,英美烟草增加势头杰出,日本烟草、帝国品牌公司显着落后;电子烟继续增加,但美国电子烟增速显着减缓,影响了整个电子烟品类的增加。

操控

  世卫安排发布第七版《盛行陈述》,总结了近年来各国在烟草操控方面的展开;安排2019年国际无烟日活动,主题为削减烟草运用和二手烟雾触摸。美国联邦政府及各州和地方政府、食物与药品监督办理局(FDA)相继出台系列办法遏止青少年运用电子烟。多国政府加强了对电子烟的操控。

  2019年《盛行陈述》

  2019年7月,世卫安排发布第七版《盛行陈述》,主题为加强戒烟服务,剖析了各国为削减烟草需求所做的尽力。自2017年发布第六版陈述以来,新的展开首要包含:共36个国家选用了一项或多项MPOWER办法(监测烟草运用与防备方针,维护人们免受烟草烟雾损害,供给戒烟协助,警示烟草损害,保证制止烟草广告、促销和资助,进步烟税),并到达最高完成水平;图片警示标识推行到国际一半以上人口,即生活在91个国家的39亿人,是人口掩盖率最高和掩盖国家最多的MPOWER办法,曩昔两年采纳此办法的国家增加了14个;烟草税收有所进步的区域所掩盖的人口份额由2016年的8%增至2018年的14%,是人口掩盖率增加最快的办法;MPOWER办法掩盖总人口达50亿,其间39亿生活在低收入和中等收入国家(占这些国家总人口的61%),有越来越多的低收入国家采纳了MPOWER办法。

  2019年国际无烟日

  2019年国际无烟日主题为削减烟草运用和二手烟雾触摸,要点指出以下内容:吸烟和触摸二手烟雾带来的危险;吸烟对肺部健康的特别损害;烟草引起的全球肺部疾病逝世和患病的严峻程度;触摸二手烟雾对不同年纪组人群肺部健康的影响;肺部健康对完成整体健康与福祉的重要性;首要受众(包含大众和政府)为削减烟草对肺部健康形成的危险可采纳的办法和举动。

  美国烟草操控动态

  1.遏止青少年运用电子烟

  据美国青少年吸烟情况查询结果,2019年美国中学生电子烟运用人数激增至530万,增幅高达39.5%,其间高中生电子烟运用率到达27.5%(2017年为11.7%),初中生为10.5%(2017年为3.3%)。

  电子烟在青少年中的敏捷传达引发了美国各级政府以及FDA的高度重视。2019年年末,美国总统签署法则将购买烟草产品的最低年纪由18岁进步到21岁。此前,已有多州政府将购烟最低年纪由18岁进步到21岁,或制止风味电子烟。FDA制止出产、运送、出售增加生果和薄荷味的封闭型烟弹式电子烟(97%的青少年顾客运用风味电子烟,风味被以为是招引青少年的重要原因),不包含增加薄荷醇的封闭型烟弹式电子烟,责令首要电子烟商家整理向未成年人出售电子烟的违规行为。此外,美国多州政府对电子烟公司JUUL提起诉讼,以为JUUL成心淡化电子烟潜在损害,诱导年轻人运用电子烟,要求其间止诱导年轻人的宣扬广告,不得留存未成年人信息,并付出罚款。

  2.FDA继续支撑烟草产品减害

  FDA关于下降烟草产品损害一向持积极支撑情绪。2019年监管要点由下降烟草产品尼古丁含量转向削减焚烧发生的有害物质,但对“危险改进产品”的批阅较为慎重。2019年,FDA经过了瑞典火柴公司的8种口含烟作为危险改进产品的请求。此前,FDA科学检查委员会曾否决了菲莫国际的加热卷烟iQOS作为危险改进产品上市的请求,而只作为烟草产品在美国出售。FDA对待电子烟的情绪相同审慎,2019年进一步完善了电子烟监管,对电子烟公司的出产出售进行检查,更新了上市请求攻略,对尼古丁触摸、成分、安全等方面做出了具体要求。

  其他重要动态

  印度制止电子烟。2019年9月,印度政府经过行政命令全面制止电子烟(包含加热卷烟)的出产、储运、出售、进出口、广告。印度不是榜首个制止电子烟的国家(其他还有巴西、泰国、伊朗、挪威等40多个国家,其间部分国家一起制止加热卷烟出售),但作为国际第二人口大国、第三烟草大国,印度制止电子烟对操控以及电子烟职业有重要影响。据欧睿国际估量,2018年印度电子烟商场规划约6000万美元。在禁令出台前,各大电子烟公司均已预备进军印度商场。

传统烟草产品

  传统烟草产品包含卷烟、雪茄、烟丝、斗烟、鼻烟、口含烟、嚼烟等。其间,卷烟销量略有下降,但作为首要品类,依然是收益的首要来历,其他品类坚持增加。

  烟草运用人口和运用率

  据世卫安排陈述(本节所选用的人口和吸烟率数据均来自世卫安排陈述,数据包含我国),2018年,全球15岁以上烟草产品运用人数约13.5亿,自2000年(约14亿)以来继续下降,估量至2025年将下降到13亿。

  2018年,全球15岁以上人口烟草产品运用率约23.6%,自2000年(约33.3%)以来继续下降,估量到2025年将降到20.9%。

  烟草产品运用率在世卫安排全球各分区均不断下降。2000年,东南亚区域整体烟草产品运用率约47%,为各区域中最高;非洲烟草产品运用率为18.5%,为各区域中最低。估量至2025年,东南亚将下降到25.1%,非洲下降到11.2%。

  分年纪来看,2000~2015年,各个年纪组的烟草产品运用率均安稳下降,估量至2025年仍将继续下降。男性烟草产品运用率最高的年纪组为45~54岁,女人为55~64岁。

  2018年,全球15岁以上人口吸烟率约16.1%,自2000年(25.7%)以来继续下降,估量至2025年将下降到17.1%。依据世卫安排分区,估量吸烟率降幅最大的为北美,从2010年的20.1%下降到2025年的13.1%,降幅到达35%;降幅最小的为中东区域,从2010年的18.3%下降到2025年的16.3%,降幅约11%。

  2018年,全球吸烟人口约11亿,估量至2025年仍坚持在11亿,人口总数增加与吸烟率下降的影响几近抵消。分区域来看,非洲、中东、东南亚吸烟人数略有增加,其他区域则略有下降,整体坚持安稳。

  此外,全球约3亿15岁以上人口运用无烟气烟草产品,其间2.5亿在东南亚区域,男性运用率约24.0%,女人约11.5%。

  卷烟

  2019年,全球卷烟销量约6000万箱(不含我国),同比下降约2%。近5年来根本以1%~2%的速度逐年递减。据欧睿国际查询,全球销量超越50万箱的商场共28个。其间,印尼、埃及、孟加拉国、越南、巴基斯坦、波兰、阿尔及利亚、叙利亚、伊拉克销量仍有增加,其他商场销量均下降。下降首要受价格进步、新式烟草产品代替等要素影响。

  2019年,全球卷烟出售额约5000亿美元(不含我国),同比增加约3%。出售额超越50亿美元的商场约20个。其间大部分商场出售额仍呈上升态势,意大利、英国、韩国、泰国出售额同比下降。

  卷烟仍将安稳占有烟草商场主体位置。虽然吸烟率继续下降,但吸烟人口数量安稳,且估量未来一段时刻仍将坚持安稳。2018年日本加热卷烟商场增速显着放缓,显现加热卷烟对卷烟的代替依然面对较大困难。2019年以JUUL为代表的尼古丁盐类电子烟在美国商场的动乱,显着影响了商场对新式电子烟产品代替卷烟才能的预期。归纳几大跨国烟草公司运营成绩来看,卷烟仍将是烟草商场收益的首要来历。美国等传统烟草大国和经济发达国家仍将坚持较高收益,新式商场销量仍将坚持增加。

  非卷烟

  2019年,全球雪茄(含小雪茄)销量约300亿支,同比增加6.5%。销量超越1亿支的商场共15个,其间,销量居榜首位的美国占到近一半,销量前三位商场算计占比66%,前五位商场算计占比73%。全球雪茄出售额约350亿美元,同比增加18.3%,近年来继续增加。

  烟丝、斗烟、鼻烟、嚼烟、口含烟等品类的出售额自2014年来有所增加。烟丝价格便宜,其销量首要受顾客收入水平影响。瑞典口含烟首要在北欧区域作为减害产品出售。

新式烟草产品

  2019年,全球新式烟草产品(包含电子烟和加热卷烟,含我国)出售额预算为365.9亿美元,同比增加20%以上。其间,电子烟出售额约194.6亿美元,同比增加约25%;加热卷烟出售额171.3亿美元,同比增加约45%。美国电子烟商场剧烈动乱,欧盟电子烟销量坚持增加,日本和其他区域加热卷烟销量坚持增加。

  电子烟

  据世卫安排陈述,相关于传统烟草产品,对电子烟运用情况进行监测和查询的国家较少,因此难以对全球电子烟运用率和运用人数进行牢靠估量。据各类商业零售查询,全球电子烟商场高度会集,前10个商场大约消费了总量的70%以上,首要会集在美国、英国、法国等发达国家。

  1.美国电子烟商场

  电子烟运用情况。2011年以来,美国电子烟运用人数继续增加,尤其是少年(18岁以下)和青年(18~24岁)集体。2011年,中学生电子烟运用率仅为1.5%,2015年猛增到16%(2013年仅为4.6%),与JUUL新式电子烟的出现时刻根本共同。至2019年,高中生电子烟运用率增加到27.5%,初中生则增加到10.5%。据查询,风味是招引青少年的首要原因,43%的青少年开始运用电子烟是被其风味所招引,而97%的青少年顾客运用风味电子烟。青年电子烟运用率也有必定起伏增加,2018年为7.6%(2012年为2.4%),其间44.3%的青年为非传统卷烟运用者。2018年成年人整体电子烟运用率为3.2%,低于2014年的3.7%,呈下降趋势,其间,25~44岁为4.2%,45~66岁为2.1%,65岁以上为0.8%。一半以上的成年电子烟运用者一起运用传统卷烟。

  电子烟商场竞争。JUUL自2015年面世以来便成为商场引领者,2016年在美国青少年中快速延伸。据2017年展开的一项全国性查询显现,25%的15~24岁受访青少年能够识别出JUUL产品,并且在青少年顾客中还出现了专门的盛行语“JUULING”。2019年,59%的高中生顾客、54%的初中生顾客陈述JUUL为其日常消费品牌,人数规划达300万左右。2019年7月,JUUL的商场占有率达75%。美国政府连续出台一系列遏止青少年运用电子烟的办法之后,首要电子烟公司均对此表明遵守和支撑——JUUL公司中止在美出售风味电子烟(增加薄荷醇的在外),暂停在美国的各类广告,推出电子烟追寻计划,以有用发现并堵截未成年人购买电子烟途径;奥驰亚集团则中止出产和出售旗下2个要点电子烟品牌,以应对预期的商场规划缩短。2019年12月,JUUL电子烟月度销量环比下降15.2%,商场占有率下降到60%左右。

  JUUL对国际电子烟职业的影响不容忽视。JUUL的出现和展开快速打破了美国电子烟商场由首要烟草巨子独占的局势,带动整个商场出现新一轮增加,赋予电子烟这一品类以全新的强壮的生机。至2017年,在整个电子烟商场规划大幅增加的布景下,除JUUL之外的电子烟出售额现已出现了下降。获得如此杰出的成绩,除尼古丁盐带来更佳的运用体会之外,JUUL公司首要经过Twitter、Instagram、YouTube等干流交际媒体以及移动端App展开宣扬广告,使得电子烟在青少年中快速盛行。此外,大众关于JUUL电子烟成分、致瘾性的了解较少,且很多同类产品包装相似一般食物,简单含糊顾客对电子烟是尼古丁产品的知道,也是电子烟商场快速拓宽的重要原因。

  但是,JUUL的增速放缓也引发了2019年整个电子烟职业的增速放缓,商场剧烈动乱,几个烟草公司要点电子烟品牌乃至出现了大幅跌落,加重了未来的不确定性。

  2.欧盟电子烟商场

  欧盟电子烟运用率和运用人数出现上升态势。2017年,欧盟成年人电子烟运用率约1.8%,较2014年进步了0.3个百分点,从前测验过电子烟的成年人口份额约14.6%,较2014年进步了3个百分点,成年电子烟运用人数约760万,从前测验过电子烟的成年人数约6300万。其间,英国成年人电子烟运用率最高,约4.7%,较2014年进步1.1个百分点,其次是法国3.7%,较2014年进步0.1个百分点,然后是比利时(2.7%)、奥地利(2.6%)、希腊(2.3%),较2014年均有1倍以上的增加。

  欧盟电子烟商场竞争剧烈,出产者会集度相对传统烟草显着较低,除四大烟草公司外,其他专业电子烟公司占有着适当的商场份额。

  加热卷烟

  2019年,加热卷烟约掩盖全球50多个商场,消费首要会集在日本、韩国、俄罗斯以及欧洲区域。相关于电子烟,成功的加热卷烟产品上市时刻短、掩盖商场规模小,但价格高,总出售额现已挨近电子烟,对卷烟的代替性相对更强。与电子烟商场不同,参加加热卷烟商场竞争的首要是巨子。

  1.日本加热卷烟商场

  2019年,日本加热卷烟商场规划约73.6万箱,是加热卷烟榜首大商场,占日本国内烟草产品商场的23%,是该品类占比最高的商场。日本是加热卷烟最早上市的商场之一,从前历了2015~2017年的快速扩张,但2018年销量增幅大幅回落,商场扩张显着放缓,商场竞争剧烈。

  日本商场加热卷烟消费特色。依据操控评价(操控评价项目是国际首个烟草追寻查询项目,意图在于研讨吸烟社会心理和行为以及烟草操控方针实践影响。项目首要依托加拿大滑铁卢大学,得到多国相关政府部门支撑,初次查询开始于2002年,现在查询掩盖29个国家、50%以上人口、60%以上吸烟者)项目研讨成果,2018年上半年,日本加热卷烟运用率为2.7%,仅限加热卷烟的运用率则为0.9%。从人口特征来看,加热卷烟顾客中,76%为男性,44%在40~59岁之间,67.8%是传统卷烟运用者,25%从前是传统卷烟运用者,1%从未运用过传统卷烟,51%为高收入集体,51.9%为高学历集体。从运用频率来看,63.4%的顾客每天运用。从口味偏好来看,41.5%的加热卷烟顾客偏好薄荷味加热棒,33.7%偏好烟草味加热棒,20%偏好生果味加热棒。从品牌挑选来看,64.5%的顾客挑选菲莫国际iQOS系列,21.1%运用日本烟草Ploom系列,14.4%运用英美烟草glo系列。从年纪对品牌偏好的影响来看,20~29岁集体首要挑选iQOS(80.9%),但挑选iQOS的占比跟着年纪增加下降,在60岁以上集体中仅占42.6%,而Ploom在该年纪集体中占41.5%。从性别对品牌挑选的影响来看,男性(23.2%)挑选Ploom的份额显着高于女人(14.4%)。收入水平、教育水平对品牌挑选的影响均较小。从品牌挑选的原因来看,健康好处(>60%)是首要原因,关于iQOS的顾客,朋友运用(68.1%)、便利购买(56.5%)、口味(43.3%)是前三大选购原因,价格(18.2%)对该品牌顾客的影响最低;关于Ploom的顾客,加热速度快(54.0%)、口味(48.4%)、价格优势(35.4%)是前三大选购原因,广告对该品牌顾客的影响低(<10%);关于glo的顾客,购买便利(53.2%)、加热速度快(42.0%)、朋友运用(41.4%)是前三大选购原因,广告对该品牌顾客的影响低(<10%)。

  2.加热卷烟商场竞争

  菲莫国际凭仗iQOS占有绝对优势位置。据菲莫国际发表,2019年四季度,iQOS在日本烟草商场的占有率增加到17.6%(加热卷烟占卷烟的份额),虽然在韩国烟草商场的占有率下降到6.3%,但在加热卷烟品类的占有率继续进步到64.0%,在俄罗斯烟草商场的占有率增加到5.0%,在欧盟烟草商场的占有率增加到3.2%。2019年9月,iQOS正式在美国佐治亚州的亚特兰大上市,并于2020年年头拓宽到弗吉尼亚州的里士满,至2019年年末销量尚缺乏6000箱。

  英美烟草加热卷烟glo展开也有目共睹。至2019年年末,glo掩盖全球17个商场。据英美烟草发表,2019年加热棒在日本商场销量同比增加21%,12月商场占有率到达5.0%,同比有显着进步,加热卷烟品类的商场占有率到达19.6%。2019年英美烟草推出多款设备和加热棒新品,带动了销量增加。日本以外商场首要是东欧要点城市(包含莫斯科),在这些城市,glo的商场占有率超越1%。

作者单位:国家局经济研讨所

 
 
网络责任编辑: 胡传辅 保藏 打印 封闭
 
 
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